Le vaisseau spatial Titan est prêt à partir pour Mars. avec sous les traits du commandant, Konnat.Utan fait partie du voyage.A quelques heures du départ un message du chef du C.E.S.S. les rappelle sur Terre. Simulant une attaque du mal de l'espace, ils sont conduits au Q.G. où des mesures exceptionnelles de sécurité sont appliquées. Ils sont amenés dans un laboratoire où le général Reeling leur demande d'essayer de détruire un robot dénébien capturé lors de l'attaque de troupes terriennes sur la Lune. Dès les premiers tirs le robot contre-attaque et est détruit de justesse.
Le robot a employé un arme qui ralenti les réactions humaines, c'est pour cela que 15 000 soldats d'élite sur 26 000 ont perdu la vie lors de l'attaque des 200 robots de combat dénébiens. Konnat et Utan ne réagissent pas à ce type d'arme du fait de leur opération.
Reprenant leur identité de couverture, les deux agents sont affectés à sur les chantiers spatiaux de Sweet Water. En effet un robot imitant l'apparence humaine et avec un cerveau dénébien a pris la place d'un savant. Celui-ci ayant été  mis hors de combat par accident, le C.E.S.S. pense que les dénébiens ont commencé à noyauter l'humanité. Ne pouvant les détecter que par radio, une épidémie est déclenchée afin de pouvoir radiographier tout le personnel.
Ce système permet d'identifier les "choses" ayant pris la place d'humain car celles-ci ne se présentent pas à la radiographie. Ces mesures obligent les dénébiens à capturer Konnat et Utan. Ne pouvant récupérer leurs souvenirs pour pouvoir les remplacer, les extra-terrestres décident de traiter avec les deux "ombres" et pour les tenir à leur merci implantent dans leurs corps une mini-bombe. De retour à la base Konnat s'aperçoit que les dénébiens ont améliorer leurs robots, qui deviennent indécelables à la radio, et parvient à capturer un dénébien dont le cerveau a été implanté dans le corps d'une femme. Les terriens s'aperçoivent que les dénébiens ne supportent pas les hautes fréquences sonores. Les bombes laissées, lors de leur séjour dans la base dénébienne, explosent et la détruise. Les deux mini-bombes sont enlevées au même moment.

Le Général Reeling leur annonce que la Titan ne répond plus.